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指南

時間軸報告

在一個地方為您所有帳戶和類別提供以時間為基礎的報告——隨時間變化的餘額和支出,並附有篩選、向下鑽研和匯出功能。

時間軸報告會顯示您的金錢隨時間如何流動——帳戶餘額和類別支出會逐期排列,讓您看出趨勢的形狀,而不只是單一數字。共有兩種檢視:帳戶隨時間變化類別隨時間變化

帳戶隨時間變化

帳戶時間軸會依您選擇的期間排列您的資產負債表:每個帳戶(和帳戶群組)是一列,每個期間是一欄,而每個儲存格則包含該帳戶在該期間結束時的餘額。點選任何儲存格即可開啟其背後的交易。

  • ——帳戶群組、父帳戶和子帳戶,再加上一列合計所有項目的淨值。
  • 儲存格——每個期間結束時的餘額。外幣帳戶會顯示換算後的金額,並以原始貨幣作為第二行。
  • 向下鑽研——點選儲存格會開啟該帳戶和期間的交易清單,並依您點選的列(群組、父或子)篩選。

類別隨時間變化

類別時間軸對支出的運作方式相同:類別是列,期間是欄,而每個儲存格會顯示該期間在該類別中所花費的金額。點選儲存格即可查看其背後的交易。

期間和篩選

兩個時間軸共用相同的控制項:

  • 日期範圍——過去 3、6、9、12、24、36、48、60 或 120 個月,或自訂日期。
  • 頻率——每週、每兩週、每個月、每季或每年(可用的頻率取決於範圍)。
  • 篩選——可從工具列上的篩選按鈕存取帳戶、類別、標籤、狀態等。帳戶時間軸也有用於外幣正規化的 EACR 開關(請參閱 EACR 指南),而兩者都可以排除零金額。

匯出或列印

和其他報告一樣,任一時間軸都可以直接從應用程式匯出為 PDF、Excel、HTML,或列印。匯出需要高級版

在哪裡找到它們

兩個時間軸報告都從應用程式的報告區域開啟——帳戶時間軸從資產負債表這一側,類別時間軸從淨收益這一側。帳戶檢視與您的淨值有何關係,請參閱資產負債表指南;其他報告檢視請參閱現金流指南

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