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指南

類別

Bluecoins 中類別的運作方式——個別類別、每個類別所屬的類別類型,以及其上的支出/收入類別群組。

類別是你用來標示某筆交易用途的方式——雜貨、汽油、薪水。每個類別都屬於一個 類別類型(家庭、汽車、公用事業等),而每個類別類型都屬於一個 類別群組:支出 或 收入。同樣的結構驅動著預算、報告與類別挑選器。

預算分頁顯示支出類別類型 汽車 及其下的類別 汽油 與 保養,以及 娛樂 與 外出用餐 及 電影

類別

類別是你在交易上挑選的末端項目。它有名稱、圖示、選用的預算,以及一個類別類型。類別可以從挑選器中隱藏,而不必刪除。

Bluecoins 內建了雜貨、汽油、電影、薪水與獎金等預設值。你可以從類別清單以 新增類別 加入自己的類別,並隨時重新命名、更換圖示或刪除。

類別類型

類別的 類別類型 是它上方的分組:家庭、汽車、公用事業、娛樂、雇主等。它會收集相關的類別,並可帶有自己的預算與報告,因此預算報告會顯示類型總計及其下方的類別。

命名說明:類別設定畫面將此欄位標示為 類別類型,而建立類型的選單則是 新增類別類型。

如同帳戶,類型只是設定期間建立的預設值——家庭、汽車、公用事業、娛樂與雇主——你可以重新命名、加入自己的,或刪除用不到的。

類別群組

類別類型之上是 類別群組:支出 或 收入(在類別設定畫面上標示為 類別群組)。一個類別類型只屬於一個群組,因此每個類別最終不是支出類別就是收入類別,而類別挑選器只會提供對應群組的類別:

  • 支出 — 支出類別,例如雜貨、汽油與租金;記帳支出時所挑選的類別。
  • 收入 — 收入類別,例如薪水與獎金;記帳收入時所挑選的類別。

有幾個類別是內建的,並非普通的支出或收入類別:無類別(用於沒有類別的記錄)、轉帳(轉帳背後的系統類別),以及 新帳戶(期初餘額背後)。它們由應用程式建立,通常不會造成干擾。三種交易類型如何使用它們,請參閱交易指南。

依類別或依類型的預算

預算位於類別功能中。你可以 依類別 或 依類別類型 編列預算,啟用其中一個會關閉該分支的另一個,因此限額絕不會被重複計算。預算指南涵蓋週期、自訂的逐月計畫,以及預算對實際的報告。

類別、標籤與收款人

類別是固定的樹狀結構;標籤 是自由形式的標記,可加到任何交易上而不必建立類別,而 收款人(項目)則記錄錢付給了誰。標籤指南說明何時使用哪一個。

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