ตัวกรอง

กล่องโต้ตอบตัวกรองคือแผงเลื่อนขึ้นจากด้านล่างที่อยู่เบื้องหลังปุ่มตัวกรองบนรายการธุรกรรมหรือรายงาน ช่วยให้คุณจำกัดสิ่งที่รายการหรือกราฟแสดงให้แคบลง — ตามวันที่ บัญชี หมวดหมู่ ป้ายกำกับ สถานะ จำนวนเงิน หรือข้อความ — โดยไม่เปลี่ยนธุรกรรมแม้แต่รายการเดียว

คุณเปิดกล่องโต้ตอบเดียวกันได้จากทุกที่ สิ่งที่มันมีให้เลือกนั้นขึ้นอยู่กับหน้าจอที่คุณเปิดมา รายงานแบบกราฟจึงอาจแสดงตัวเลือกที่รายการธรรมดาไม่มี ปุ่ม ช่วยเหลือ ที่มุมซ้ายบนของกล่องโต้ตอบจะเปิดคู่มือนี้

การเปิดตัวกรอง

แตะปุ่มตัวกรองบนรายการธุรกรรมหรือรายงานใดก็ได้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ มันเริ่มจากมุมมองที่คุณกำลังดูอยู่ และปุ่มที่ด้านล่างกำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลือกของคุณ:

• ตกลง นำตัวกรองไปใช้แล้วกลับไปยังรายการหรือรายงาน
• ยกเลิก ปิดกล่องโต้ตอบและทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

ที่มุมขวาบน มีไอคอนสามไอคอนสำหรับจัดการตัวกรองของคุณ:

• รีเซ็ต ล้างตัวกรองทั้งหมดกลับไปยังมุมมองเริ่มต้น
• บันทึก เก็บตัวกรองปัจจุบันเป็นพรีเซ็ตที่ตั้งชื่อไว้ซึ่งคุณนำกลับมาใช้ได้
• เปิด แสดงรายการตัวกรองที่บันทึกไว้ของคุณ เพื่อให้คุณนำไปใช้ อัปเดต หรือลบได้

สิ่งที่คุณกรองได้

กล่องโต้ตอบมีตัวกรองที่หน้าจอรองรับ:

• ข้อความค้นหา — จับคู่ชื่อรายการ (ผู้รับเงินหรือป้ายกำกับ) ขณะที่คุณพิมพ์
• จำนวนเงินจาก / จำนวนเงินถึง — จำนวนเงินต่ำสุดและสูงสุด
• ช่วงวันที่ — ช่วงสำเร็จรูป เช่น เดือนนี้ 90 วันล่าสุด หรือ 12 เดือนถัดไป หรือวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดแบบกำหนดเอง
• ความถี่ — จัดกลุ่มรายงานตามวัน สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือปี
• ประเภทธุรกรรม — ทั้งหมด รายจ่าย รายรับ หรือการโอน
• หมวดหมู่ — หมวดหมู่หนึ่งหรือหลายหมวดหมู่ หรือทั้งหมด
• บัญชี — บัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชี หรือทั้งหมด
• ป้ายกำกับ — ป้ายกำกับหนึ่งหรือหลายป้าย หรือไม่มีเลย
• สถานะ — ไม่ระบุ เคลียร์ กระทบยอดแล้ว หรือยกเลิก ดูคู่มือการกระทบยอด ว่าสถานะทำงานอย่างไร

ประเภทตัวกรองเป็นส่วนหนึ่งของแอปเวอร์ชันฟรี: บัญชี หมวดหมู่ ป้ายกำกับ สถานะ จำนวนเงิน การค้นหา ช่วงวันที่ และตัวกรองที่บันทึกไว้ ล้วนใช้ได้โดยไม่ต้องมีเวอร์ชันพรีเมียม ดูสิ่งที่เวอร์ชันพรีเมียมเพิ่มให้ด้านล่าง

สไตล์แถว

ส่วน สไตล์แถว ควบคุมลักษณะของแต่ละแถวในรายงาน มันจะปรากฏเฉพาะบนหน้าจอที่ใช้แถวของรายงาน

• สไตล์แถว — ปกติ กะทัดรัด หรือ น้อยที่สุด จากเมนูแบบเลื่อนลง
• เปิดใช้งานไอคอน — แสดงไอคอนหมวดหมู่บนแต่ละแถว
• รวมการโอน — รวมสองขั้วของการโอนเป็นแถวเดียว แทนที่จะแสดงรายการเข้าและรายการออก
• รวมการโอนที่ยอดสุทธิเป็นศูนย์ — เมื่อเปิดรวมการโอน จะซ่อนการโอนที่มีผลสุทธิเป็นศูนย์

การตั้งค่าอื่น ๆ

การตั้งค่าอื่น ๆ รวมสวิตช์ที่เปลี่ยนสิ่งที่รายงานรวมไว้หรือวิธีวาดรายงาน รายการที่แน่นอนนั้นขึ้นอยู่กับหน้าจอ อาจรวมถึง:

• แสดงยอดรวม — เพิ่มแถวหรือตัวเลขยอดรวม
• แสดงการโอนในยอดรวม — นับการโอนรวมเข้าในยอดรวม
• ธุรกรรมบัญชีใหม่ — รวมรายการที่ลงวันที่ในอนาคต
• ยอดคงเหลือในบัญชี — แสดงคอลัมน์ยอดคงเหลือสะสม
• วันที่เก่าสุดก่อน — กลับลำดับการจัดเรียง
• ไม่รวมจำนวนเงินที่เป็นศูนย์ — ซ่อนแถวที่มีจำนวนเงินเป็นศูนย์
• แสดงสกุลเงิน — แสดงสกุลเงินบนแต่ละจำนวนเงิน
• บัญชีที่ซ่อนไว้ — รวมบัญชีที่คุณซ่อนไว้
• เฉพาะยอดคงเหลือปัจจุบัน — แสดงเฉพาะยอดคงเหลือล่าสุด
• แกนตั้ง / เริ่มที่ศูนย์ — ควบคุมแกนตั้งของกราฟ
• แสดงจำนวนที่กระทบยอดแล้ว — เพิ่มคอลัมน์จำนวนที่กระทบยอดแล้ว
• ยอดคงเหลือสิ้นเดือน — เพิ่มยอดคงเหลือสิ้นเดือนที่คาดการณ์ไว้
• การคาดการณ์อนาคต — พลิกรายงานให้มองไปข้างหน้า โดยใช้รายการแจ้งเตือนและรายการที่ลงวันที่ในอนาคตของคุณ นี่เป็นคุณสมบัติของเวอร์ชันพรีเมียม
• EACR — ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่แท้จริงสำหรับรายงานหลายสกุลเงิน

การตั้งค่าขั้นสูง

ปุ่ม การตั้งค่าขั้นสูง ที่ด้านล่างของการตั้งค่าอื่น ๆ จะเปิดแผงตัวเลือกกราฟสำหรับรายงาน

• ประเภทกราฟ — แท่ง หรือ เส้น
• คำอธิบายสัญลักษณ์ — แสดงหรือซ่อนคำอธิบายสัญลักษณ์ของกราฟ
• ค่า — แสดงหรือซ่อนค่าบนกราฟ
• แกนตั้ง — แสดงหรือซ่อนแกนตั้ง
• กราฟแบบเติมเส้น — เติมพื้นที่ใต้กราฟเส้น (ใช้ได้กับประเภทเส้น)

การตั้งค่าขั้นสูงเป็นคุณสมบัติของ เวอร์ชันพรีเมียม หากไม่มีเวอร์ชันพรีเมียม การแตะมันจะเปิดหน้าจออัปเกรดแทน และแผงจะปลดล็อกเมื่อคุณอัปเกรด เวอร์ชันพรีเมียมไม่ได้เพิ่มประเภทตัวกรองอีก — ตัวกรองข้างต้นยังใช้ฟรี — แต่เพิ่มตัวเลือกกราฟเหล่านี้และการคาดการณ์ ดูหน้าจอเวอร์ชันพรีเมียมสำหรับทุกอย่างที่การอัปเกรดรวมไว้

ตัวกรองที่บันทึกไว้

เมื่อตัวกรองใดคุ้มค่าที่จะเก็บไว้ แตะ บันทึก เพื่อเก็บไว้ภายใต้ชื่อ ตัวกรองที่บันทึกไว้ของคุณจะปรากฏภายใต้ เปิด ซึ่งคุณนำไปใช้กับหน้าจอปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อ อัปเดต หรือลบได้ รีเซ็ต จะกลับไปยังมุมมองเริ่มต้นโดยไม่แตะต้องตัวกรองที่บันทึกไว้ของคุณ