Filters

Het filtervenster is het paneel onderaan achter de filterknop op een transactielijst of een rapport. Je kunt er verfijnen wat de lijst of grafiek toont — op datum, account, categorie, label, status, bedrag of tekst — zonder ook maar één transactie te wijzigen.

Je opent hetzelfde venster overal; wat het biedt hangt af van het scherm waar je het vandaan opent, dus een grafiekrapport kan opties tonen die een eenvoudige lijst niet heeft. De knop Help linksboven in het venster opent deze gids.

Het filter openen

Tik op de filterknop op een transactielijst of rapport om het venster te openen. Het begint bij de weergave die je al bekijkt, en de knoppen onderaan bepalen wat er met je keuzes gebeurt:

• OK past het filter toe en keert terug naar de lijst of het rapport.
• Annuleren sluit het venster en gooit alle wijzigingen weg.

Rechtsboven beheren drie pictogrammen je filters:

• Reset wist elk filter en gaat terug naar de standaardweergave.
• Opslaan bewaart het huidige filter als een benoemde voorinstelling die je opnieuw kunt gebruiken.
• Openen toont je opgeslagen filters, zodat je er een kunt toepassen, bijwerken of verwijderen.

Wat je kunt filteren

Het venster biedt de filters die het scherm ondersteunt:

• Zoektekst — komt overeen met de itemnaam (begunstigde of label) terwijl je typt.
• Bedrag van / Bedrag tot — een minimum- en maximumbedrag.
• Datumbereik — een voorinstelling zoals Deze maand, Afgelopen 90 dagen of Komende 12 maanden, of een aangepaste begin- en einddatum.
• Frequentie — groepeert een rapport per dag, week, maand, kwartaal of jaar.
• Transactietype — Alle, Uitgave, Inkomst of Overschrijving.
• Categorie — een of meer categorieën, of alle.
• Account — een of meer accounts, of alle.
• Labels — een of meer labels, of geen.
• Status — Geen, Gecontroleerd, Gereconcilieerd of Nietig. Zie de afstemmingsgids voor hoe statussen werken.

Filtertypes horen bij de gratis app: accounts, categorieën, labels, status, bedrag, zoeken, datumbereiken en opgeslagen filters zijn allemaal beschikbaar zonder Premium. Zie wat Premium toevoegt hieronder.

Rijstijl

Een sectie Rijstijl bepaalt hoe elke rij van het rapport eruitziet. Hij verschijnt alleen op de schermen die rapportrijen gebruiken.

• Rijstijl — Normaal, Compact of Minimaal, uit de dropdown.
• Pictogrammen inschakelen — toont het categoriepictogram op elke rij.
• Overschrijvingen verenigen — voegt de twee benen van een overschrijving samen tot één rij in plaats van een in- en een uitgang te tonen.
• Overschrijvingen verenigen bij nulsaldo — verbergt, met overschrijvingen verenigen aan, de overschrijvingen waarvan het netto-effect nul is.

Overige instellingen

Overige instellingen bundelt de schakelaars die bepalen wat een rapport opneemt of hoe het wordt getekend. De exacte lijst hangt af van het scherm; hij kan het volgende bevatten:

• Totaal tonen — voegt een totaalrij of -cijfer toe.
• Overschrijvingen meetellen in totaal — telt overschrijvingen mee voor het totaal.
• Nieuwe accounttransacties — neemt posten met een toekomstdatum op.
• Accountsaldo — toont een kolom met het doorlopende saldo.
• Oudste datum eerst — draait de sorteervolgorde om.
• Bedragen van nul uitsluiten — verbergt rijen waarvan het bedrag nul is.
• Valuta tonen — toont de valuta bij elk bedrag.
• Verborgen accounts — neemt accounts op die je hebt verborgen.
• Alleen huidig saldo — toont alleen het nieuwste saldo.
• Verticale as / Begin bij nul — bepaalt de verticale as van de grafiek.
• Afgestemd bedrag tonen — voegt de kolom met het afgestemde bedrag toe.
• Eindsaldo van de maand — voegt het verwachte eindsaldo van de maand toe.
• Toekomstprojectie — draait het rapport om zodat het vooruitkijkt op basis van je herinneringen en posten met een toekomstdatum. Dit is een Premiumfunctie.
• EACR — gebruikt de Effectieve gemiddelde omrekeningskoers voor rapporten met meerdere valuta’s.

Geavanceerde instellingen

De knop Geavanceerde instellingen onderaan Overige instellingen opent een paneel met grafiekopties voor het rapport:

• Grafiektype — Staaf of Lijn.
• Legenda — toon of verberg de legenda van de grafiek.
• Waarden — toon of verberg de waarden op de grafiek.
• Verticale as — toon of verberg de verticale as.
• Vullende lijngrafiek — vul het gebied onder een lijngrafiek (beschikbaar voor het lijntype).

Geavanceerde instellingen is een Premium-functie. Zonder Premium opent een tik erop in plaats daarvan het upgradescherm, en het paneel wordt ontgrendeld zodra je upgradet. Premium voegt geen extra filtertypes toe — de filters hierboven blijven gratis — het voegt deze grafiekopties en de projecties toe. Zie de Premium-pagina voor alles wat de upgrade bevat.

Opgeslagen filters

Zodra een filter het bewaren waard is, tik je op Opslaan om het onder een naam op te slaan. Je opgeslagen filters verschijnen dan onder Openen, waar je er een kunt toepassen op het huidige scherm, hernoemen of bijwerken, of verwijderen. Reset keert terug naar de standaardweergave zonder je opgeslagen filters aan te raken.