Фільтри

Діалог фільтрів — це нижня панель за кнопкою фільтра у списку транзакцій або звіті. Він дозволяє звузити те, що показує список або діаграма — за датою, рахунком, категорією, міткою, статусом, сумою чи текстом — не змінюючи жодної транзакції.

Ви відкриваєте той самий діалог усюди; те, що він пропонує, залежить від екрана, з якого ви його відкрили, тож звіт із діаграмою може показувати параметри, яких не має простий список. Кнопка Довідка у верхньому лівому куті діалогу відкриває цей посібник.

Відкриття фільтра

Торкніться кнопки фільтра в будь-якому списку транзакцій чи звіті, щоб відкрити діалог. Він починається з подання, яке ви вже переглядаєте, а кнопки внизу вирішують, що станеться з вашим вибором:

• OK застосовує фільтр і повертає до списку або звіту.
• Скасувати закриває діалог і відкидає будь-які зміни.

У верхньому правому куті три значки керують вашими фільтрами:

• Скинути очищає всі фільтри до типового подання.
• Зберегти зберігає поточний фільтр як іменований шаблон, який ви можете використовувати повторно.
• Відкрити показує список ваших збережених фільтрів, щоб ви могли застосувати, оновити чи видалити один із них.

Що можна фільтрувати

Діалог пропонує фільтри, які підтримує екран:

• Текст пошуку — збігається з назвою елемента (отримувачем або міткою) у міру введення.
• Сума від / Сума до — мінімальна та максимальна сума.
• Діапазон дат — типовий діапазон, як-от Цього місяця, Останні 90 днів чи Наступні 12 місяців, або власна початкова й кінцева дата.
• Періодичність — групує звіт за день, тиждень, місяць, квартал або рік.
• Тип транзакції — Усі, Витрата, Надходження або Переказ.
• Категорія — одна або кілька категорій, чи всі.
• Рахунок — один або кілька рахунків, чи всі.
• Мітки — одна або кілька міток, або жодної.
• Статус — Немає, Підтверджена, Узгоджена або Відмінена. Про те, як працюють статуси, див. посібник із затвердження.

Типи фільтрів є частиною безкоштовної програми: рахунки, категорії, мітки, статус, сума, пошук, діапазони дат і збережені фільтри доступні без Преміуму. Див. що додає Преміум нижче.

Стиль ряду

Розділ Стиль ряду керує тим, як виглядає кожен рядок звіту. Він з’являється лише на екранах, які використовують рядки звіту.

• Стиль ряду — Нормальний, Компактний або Мінімальний, зі спадного списку.
• Показувати значки категорій — показує значок категорії в кожному рядку.
• Об’єднати перекази — об’єднує дві частини переказу в один рядок замість показу входу та виходу.
• Об’єднані перекази з нульовим підсумком — коли об’єднання переказів увімкнено, приховує перекази, чистий вплив яких дорівнює нулю.

Інші налаштування

Інші налаштування об’єднує перемикачі, які змінюють те, що включає звіт або як його намальовано. Точний список залежить від екрана; він може містити:

• Показати підсумок — додає рядок або число підсумку.
• Показувати перекази в підсумку — враховує перекази в підсумку.
• Нові транзакції рахунку — включає записи з майбутньою датою.
• Баланс рахунку — показує колонку накопичуваного балансу.
• Спочатку найстаріші — змінює порядок сортування на зворотний.
• Виключити нульові суми — приховує рядки, сума яких дорівнює нулю.
• Показувати валюту — відображає валюту біля кожної суми.
• Приховані рахунки — включає рахунки, які ви приховали.
• Показати тільки поточний баланс — показує лише останній баланс.
• Вертикальна вісь / Починати з нуля — керує вертикальною віссю діаграми.
• Показувати узгоджену суму — додає колонку узгодженої суми.
• Баланс на кінець місяця — додає прогнозований баланс на кінець місяця.
• Прогноз — розвертає звіт, щоб дивитися вперед, використовуючи ваші нагадування та записи з майбутньою датою. Це преміум-функція.
• EACR — використовує ефективну середню ставку конверсії для звітів у кількох валютах.

Додаткові налаштування

Кнопка Розширені налаштування внизу розділу «Інші налаштування» відкриває панель параметрів діаграми для звіту:

• Тип діаграми — Стовпчикова або Лінійна.
• Легенда — показати або приховати легенду діаграми.
• Значення — показати або приховати значення на діаграмі.
• Вертикальна вісь — показати або приховати вертикальну вісь.
• Лінійна діаграма із заливкою — заливає область під лінійною діаграмою (доступно для лінійного типу).

Розширені налаштування — це функція Преміуму. Без Преміуму дотик до них натомість відкриває екран оновлення, а панель розблокується, щойно ви оновитеся. Преміум не додає більше типів фільтрів — наведені вище фільтри залишаються безкоштовними — він додає ці параметри діаграм і прогнози. Про все, що включає оновлення, див. сторінку Преміуму.

Збережені фільтри

Коли фільтр варто зберегти, торкніться Зберегти, щоб зберегти його під назвою. Ваші збережені фільтри тоді з’являються під Відкрити, де ви можете застосувати один до поточного екрана, перейменувати чи оновити його або видалити. Скинути повертає до типового подання, не торкаючись ваших збережених фільтрів.