Filtres

La boîte de dialogue de filtre est la feuille inférieure qui se trouve derrière le bouton de filtre d’une liste de transactions ou d’un rapport. Elle vous permet de restreindre ce que la liste ou le graphique affiche — par date, compte, catégorie, étiquette, statut, montant ou texte — sans modifier la moindre transaction.

Vous ouvrez la même boîte de dialogue partout ; ce qu’elle propose dépend de l’écran depuis lequel vous l’avez ouverte, si bien qu’un rapport sous forme de graphique peut afficher des options qu’une simple liste n’a pas. Le bouton Aide en haut à gauche de la boîte de dialogue ouvre ce guide.

Ouvrir le filtre

Appuyez sur le bouton de filtre d’une liste de transactions ou d’un rapport pour ouvrir la boîte de dialogue. Elle part de la vue que vous regardez déjà, et les boutons en bas déterminent ce qu’il advient de vos choix :

• OK applique le filtre et revient à la liste ou au rapport.
• Annuler ferme la boîte de dialogue et ignore toute modification.

En haut à droite, trois icônes gèrent vos filtres :

• Réinitialiser efface tous les filtres pour revenir à la vue par défaut.
• Enregistrer stocke le filtre actuel sous forme de préréglage nommé que vous pouvez réutiliser.
• Ouvrir liste vos filtres enregistrés, pour que vous puissiez en appliquer, en mettre à jour ou en supprimer un.

Ce que vous pouvez filtrer

La boîte de dialogue propose les filtres pris en charge par l’écran :

• Texte de recherche — correspond au nom de l’élément (bénéficiaire ou étiquette) au fur et à mesure de la saisie.
• Montant de / Montant à — un montant minimum et un montant maximum.
• Plage de dates — une plage prédéfinie comme Ce mois-ci, Les 90 derniers jours ou Les 12 prochains mois, ou une date de début et de fin personnalisée.
• Fréquence — regroupe un rapport par jour, semaine, mois, trimestre ou année.
• Type de transaction — Tout, Dépense, Revenu ou Transfert.
• Catégorie — une ou plusieurs catégories, ou toutes.
• Compte — un ou plusieurs comptes, ou tous.
• Étiquettes — une ou plusieurs étiquettes, ou aucune.
• Statut — Aucun, Pointé, Rapproché ou Annulé. Consultez le guide du rapprochement pour savoir comment fonctionnent les statuts.

Les types de filtres font partie de la version gratuite : comptes, catégories, étiquettes, statut, montant, recherche, plages de dates et filtres enregistrés sont tous disponibles sans Premium. Voir ce que Premium ajoute ci-dessous.

Style de ligne

Une section Style de ligne contrôle l’apparence de chaque ligne du rapport. Elle n’apparaît que sur les écrans qui utilisent des lignes de rapport.

• Style de ligne — Normale, Compact ou Minimal, depuis la liste déroulante.
• Activer les icônes — affiche l’icône de catégorie sur chaque ligne.
• Unifier les transferts — fusionne les deux volets d’un transfert en une seule ligne au lieu d’afficher une entrée et une sortie.
• Unifier les transferts à total nul — lorsque l’unification des transferts est activée, masque les transferts dont l’effet net est nul.

Autres paramètres

Autres paramètres regroupe les interrupteurs qui modifient ce qu’un rapport inclut ou la façon dont il est dessiné. La liste exacte dépend de l’écran ; elle peut inclure :

• Afficher le total — ajoute une ligne ou un chiffre de total.
• Inclure les transferts dans le total — compte les transferts dans le total.
• Nouvelles transactions du compte — inclut les écritures datées dans le futur.
• Solde du compte — affiche une colonne de solde progressif.
• Date la plus ancienne en premier — inverse l’ordre de tri.
• Exclure les montants nuls — masque les lignes dont le montant est nul.
• Afficher la devise — affiche la devise sur chaque montant.
• Comptes masqués — inclut les comptes que vous avez masqués.
• Solde actuel uniquement — affiche uniquement le solde le plus récent.
• Axe vertical / Partir de zéro — contrôle l’axe vertical du graphique.
• Afficher le montant rapproché — ajoute la colonne du montant rapproché.
• Solde de fin de mois — ajoute le solde projeté de fin de mois.
• Projection future — inverse le rapport pour regarder vers l’avant en utilisant vos rappels et vos écritures datées dans le futur. Il s’agit d’une fonctionnalité Premium.
• EACR — utilise le taux de conversion moyen effectif pour les rapports multidevises.

Paramètres avancés

Le bouton Paramètres avancés en bas d’Autres paramètres ouvre un panneau d’options de graphique pour le rapport :

• Type de graphique — Barres ou Lignes.
• Légende — afficher ou masquer la légende du graphique.
• Valeurs — afficher ou masquer les valeurs sur le graphique.
• Axe vertical — afficher ou masquer l’axe vertical.
• Graphique à lignes remplies — remplit la zone sous un graphique linéaire (disponible pour le type lignes).

Les paramètres avancés sont une fonctionnalité Premium. Sans Premium, y toucher ouvre à la place l’écran de mise à niveau, et le panneau se débloque une fois la mise à niveau effectuée. Premium n’ajoute pas plus de types de filtres — les filtres ci-dessus restent gratuits — mais ajoute ces options de graphique et les projections. Consultez la page Premium pour tout ce que la mise à niveau inclut.

Filtres enregistrés

Une fois qu’un filtre mérite d’être conservé, appuyez sur Enregistrer pour le stocker sous un nom. Vos filtres enregistrés apparaissent alors sous Ouvrir, où vous pouvez en appliquer un à l’écran actuel, le renommer ou le mettre à jour, ou le supprimer. Réinitialiser revient à la vue par défaut sans toucher à vos filtres enregistrés.