Bộ lọc

Hộp thoại lọc là bảng trượt từ dưới lên nằm sau nút lọc trên một danh sách giao dịch hoặc một báo cáo. Nó cho phép bạn thu hẹp những gì danh sách hoặc biểu đồ hiển thị — theo ngày, tài khoản, danh mục, nhãn, tình trạng, số tiền hoặc văn bản — mà không thay đổi một giao dịch nào.

Bạn mở cùng một hộp thoại ở mọi nơi; những gì nó cung cấp phụ thuộc vào màn hình mà bạn mở nó, nên một báo cáo dạng biểu đồ có thể hiển thị những tùy chọn mà một danh sách đơn giản không có. Nút Trợ giúp ở góc trên bên trái của hộp thoại sẽ mở hướng dẫn này.

Mở bộ lọc

Nhấn nút lọc trên bất kỳ danh sách giao dịch hoặc báo cáo nào để mở hộp thoại. Nó bắt đầu từ chế độ xem mà bạn đang nhìn, và các nút ở dưới cùng quyết định điều gì xảy ra với những lựa chọn của bạn:

• OK áp dụng bộ lọc và quay lại danh sách hoặc báo cáo.
• Hủy đóng hộp thoại và bỏ mọi thay đổi.

Ở góc trên bên phải, ba biểu tượng quản lý các bộ lọc của bạn:

• Đặt lại xóa mọi bộ lọc trở về chế độ xem mặc định.
• Lưu lưu bộ lọc hiện tại thành một mẫu có tên để bạn dùng lại.
• Mở liệt kê các bộ lọc đã lưu của bạn để bạn có thể áp dụng, cập nhật hoặc xóa một bộ lọc.

Những gì bạn có thể lọc

Hộp thoại cung cấp những bộ lọc mà màn hình hỗ trợ:

• Văn bản tìm kiếm — khớp tên mục (người nhận hoặc nhãn) khi bạn nhập.
• Số tiền từ / Số tiền đến — số tiền tối thiểu và tối đa.
• Phạm vi ngày — một phạm vi đặt sẵn như Tháng này, 90 ngày qua hoặc 12 tháng tới, hay ngày bắt đầu và kết thúc tùy chỉnh.
• Tần suất — nhóm một báo cáo theo ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm.
• Loại giao dịch — Tất cả, Chi phí, Thu nhập hoặc Chuyển khoản.
• Danh mục — một hoặc nhiều danh mục, hoặc tất cả.
• Tài khoản — một hoặc nhiều tài khoản, hoặc tất cả.
• Nhãn — một hoặc nhiều nhãn, hoặc không có.
• Tình trạng — Trống, Đã quyết toán, Dung hòa hoặc Vô hiệu. Xem hướng dẫn đối chiếu để biết cách các tình trạng hoạt động.

Các loại bộ lọc là một phần của ứng dụng miễn phí: tài khoản, danh mục, nhãn, tình trạng, số tiền, tìm kiếm, phạm vi ngày và bộ lọc đã lưu đều có sẵn mà không cần Phiên bản cao cấp. Xem những gì Phiên bản cao cấp bổ sung bên dưới.

Phong cách hàng

Mục Phong cách hàng điều khiển cách mỗi hàng của báo cáo trông như thế nào. Nó chỉ xuất hiện trên những màn hình dùng hàng báo cáo.

• Phong cách hàng — Bình thường, Gọn nhẹ hoặc Tối thiểu, từ menu thả xuống.
• Bật biểu tượng — hiển thị biểu tượng danh mục trên mỗi hàng.
• Thống nhất chuyển khoản — gộp hai phần của một khoản chuyển thành một hàng duy nhất thay vì hiển thị một mục vào và một mục ra.
• Thống nhất chuyển khoản tổng bằng không — khi bật thống nhất chuyển khoản, ẩn những khoản chuyển có hiệu ứng ròng bằng không.

Cài đặt khác

Mục Cài đặt khác nhóm các công tắc thay đổi những gì một báo cáo bao gồm hoặc cách nó được vẽ. Danh sách chính xác phụ thuộc vào màn hình; nó có thể bao gồm:

• Hiển thị tổng — thêm một hàng hoặc một con số tổng.
• Hiển thị chuyển khoản trong tổng — tính các khoản chuyển vào tổng.
• Giao dịch tài khoản mới — bao gồm các mục nhập có ngày trong tương lai.
• Số dư tài khoản — hiển thị một cột số dư đang chạy.
• Ngày cũ nhất trước — đảo ngược thứ tự sắp xếp.
• Loại trừ số tiền bằng không — ẩn những hàng có số tiền bằng không.
• Hiển thị đơn vị tiền tệ — hiển thị đơn vị tiền tệ trên mỗi số tiền.
• Tài khoản ẩn — bao gồm cả những tài khoản bạn đã ẩn.
• Chỉ số dư hiện tại — chỉ hiển thị số dư mới nhất.
• Trục tung / Bắt đầu từ số không — điều khiển trục tung của biểu đồ.
• Hiển thị số tiền đã dung hòa — thêm cột số tiền đã dung hòa.
• Số dư cuối tháng — thêm số dư cuối tháng dự kiến.
• Dự báo tương lai — xoay báo cáo để nhìn về phía trước bằng các nhắc nhở và mục nhập có ngày trong tương lai của bạn. Đây là tính năng Phiên bản cao cấp.
• EACR — dùng Tỷ lệ chuyển đổi trung bình hiệu dụng cho các báo cáo đa tiền tệ.

Cài đặt nâng cao

Nút Cài đặt nâng cao ở dưới cùng của Cài đặt khác mở một bảng tùy chọn biểu đồ cho báo cáo:

• Loại biểu đồ — Cột hoặc Đường.
• Chú giải — hiện hoặc ẩn chú giải biểu đồ.
• Giá trị — hiện hoặc ẩn các giá trị trên biểu đồ.
• Trục tung — hiện hoặc ẩn trục tung.
• Điền biểu đồ đường — tô kín vùng bên dưới một biểu đồ đường (có sẵn cho loại đường).

Cài đặt nâng cao là tính năng Phiên bản cao cấp. Nếu không có Phiên bản cao cấp, nhấn vào nó sẽ mở màn hình nâng cấp thay vào đó, và bảng sẽ mở khóa sau khi bạn nâng cấp. Phiên bản cao cấp không thêm nhiều loại bộ lọc hơn — các bộ lọc ở trên vẫn miễn phí — nó thêm những tùy chọn biểu đồ này và các dự báo. Xem trang Phiên bản cao cấp để biết mọi thứ mà việc nâng cấp bao gồm.

Bộ lọc đã lưu

Khi một bộ lọc đáng để giữ lại, nhấn Lưu để lưu nó dưới một tên. Các bộ lọc đã lưu của bạn sau đó xuất hiện dưới Mở, nơi bạn có thể áp dụng một bộ lọc cho màn hình hiện tại, đổi tên hoặc cập nhật nó, hay xóa nó. Đặt lại trở về chế độ xem mặc định mà không đụng đến các bộ lọc đã lưu của bạn.