المرشحات

مربع حوار المرشح هو اللوحة السفلية خلف زر التصفية في قائمة المعاملات أو تقرير. وهو يتيح لك تضييق ما تعرضه القائمة أو المخطط — حسب التاريخ أو الحساب أو الفئة أو الوسم أو الحالة أو المبلغ أو النص — دون تغيير أي معاملة.

تفتح المربع نفسه في كل مكان؛ وما يقدمه يعتمد على الشاشة التي فتحته منها، فقد يعرض تقرير مخطط خيارات لا تعرضها قائمة بسيطة. ويفتح زر المساعدة في أعلى يسار المربع هذا الدليل.

فتح المرشح

اضغط على زر التصفية في أي قائمة معاملات أو تقرير لفتح المربع. ويبدأ من العرض الذي تنظر إليه بالفعل، وتحدد الأزرار في الأسفل ما يحدث لاختياراتك:

• موافق يطبّق المرشح ويعود إلى القائمة أو التقرير.
• إلغاء يغلق المربع ويتجاهل أي تغييرات.

وفي أعلى اليمين، تدير ثلاثة رموز مرشحاتك:

• إعادة تعيين يمسح كل المرشحات ويعيد العرض الافتراضي.
• حفظ يخزّن المرشح الحالي كإعداد مسبق مسمّى يمكنك إعادة استخدامه.
• فتح يعرض مرشحاتك المحفوظة لتطبّق أحدها أو تحدّثه أو تحذفه.

ما يمكنك ترشيحه

يقدّم المربع المرشحات التي تدعمها الشاشة:

• نص البحث — يطابق اسم العنصر (المستفيد أو الوسم) أثناء كتابتك.
• المبلغ من / المبلغ إلى — حد أدنى وحد أقصى للمبلغ.
• نطاق التاريخ — نطاق مسبق مثل هذا الشهر أو آخر 90 يومًا أو الأشهر 12 القادمة، أو تاريخ بداية ونهاية مخصص.
• التكرار — يجمع التقرير حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الربع أو السنة.
• نوع المعاملة — الكل، أو مصروف، أو إيراد، أو تحويل.
• الفئة — فئة واحدة أو أكثر، أو الكل.
• الحساب — حساب واحد أو أكثر، أو الكل.
• الوسوم — وسم واحد أو أكثر، أو لا شيء.
• الحالة — لا شيء، أو تمت المعالجة، أو تمت التسوية، أو ملغى. راجع دليل التسوية لمعرفة كيفية عمل الحالات.

أنواع المرشحات جزء من التطبيق المجاني: فالحسابات والفئات والوسوم والحالة والمبلغ والبحث ونطاقات التاريخ والمرشحات المحفوظة كلها متاحة دون النسخة المدفوعة. راجع ما تضيفه النسخة المدفوعة أدناه.

نمط الصف

يتحكم قسم نمط الصف في شكل كل صف من التقرير. ويظهر فقط في الشاشات التي تستخدم صفوف التقارير.

• نمط الصف — عادي أو مضغوط أو مبسط، من القائمة المنسدلة.
• تمكين الأيقونات — يعرض أيقونة الفئة في كل صف.
• توحيد التحويل — يدمج طرفي التحويل في صف واحد بدلًا من عرض إدخال وإخراج.
• توحيد التحويل بمجموع صفري — مع تشغيل توحيد التحويل، يخفي التحويلات التي يكون صافي أثرها صفرًا.

إعدادات أخرى

يجمع إعدادات أخرى المفاتيح التي تغيّر ما يتضمنه التقرير أو كيفية رسمه. وتعتمد القائمة الدقيقة على الشاشة؛ وقد تشمل:

• عرض الإجمالي — يضيف صفًا أو رقمًا للإجمالي.
• عرض التحويلات في الإجمالي — يحتسب التحويلات ضمن الإجمالي.
• معاملات الحساب الجديدة — يتضمن الإدخالات المؤرخة في المستقبل.
• رصيد الحساب — يعرض عمود الرصيد الجاري.
• الأقدم أولًا — يعكس ترتيب الفرز.
• استبعاد المبالغ الصفرية — يخفي الصفوف التي يكون مبلغها صفرًا.
• عرض العملة — يعرض العملة مع كل مبلغ.
• الحسابات المخفية — يتضمن الحسابات التي أخفيتها.
• الرصيد الحالي فقط — يعرض أحدث رصيد فقط.
• المحور الرأسي / البدء من الصفر — يتحكم في المحور الرأسي للمخطط.
• عرض المبلغ المسوّى — يضيف عمود المبلغ المسوّى.
• رصيد نهاية الشهر — يضيف رصيد نهاية الشهر المتوقع.
• توقعات مستقبلية — يقلب التقرير لينظر إلى الأمام باستخدام تذكيراتك والإدخالات المؤرخة في المستقبل. وهذه ميزة مدفوعة.
• EACR — يستخدم متوسط سعر التحويل الفعلي للتقارير متعددة العملات.

إعدادات متقدمة

يفتح زر إعدادات متقدمة في أسفل إعدادات أخرى لوحة من خيارات المخطط للتقرير:

• نوع المخطط — شريطي أو خطي.
• وسيلة الإيضاح — إظهار وسيلة إيضاح المخطط أو إخفاؤها.
• القيم — إظهار القيم على المخطط أو إخفاؤها.
• المحور الرأسي — إظهار المحور الرأسي أو إخفاؤه.
• ملء المخطط الخطي — يملأ المساحة تحت المخطط الخطي (متاح للنوع الخطي).

إعدادات متقدمة ميزة مدفوعة. ودون النسخة المدفوعة، يفتح الضغط عليها شاشة الترقية بدلًا من ذلك، وتُفتح اللوحة بمجرد ترقيتك. ولا تضيف النسخة المدفوعة أنواع مرشحات أكثر — فالمرشحات أعلاه تبقى مجانية — بل تضيف خيارات المخططات هذه والتوقعات. راجع صفحة النسخة المدفوعة لكل ما تتضمنه الترقية.

المرشحات المحفوظة

حين يستحق مرشح ما الاحتفاظ به، اضغط على حفظ لتخزينه باسم. ثم تظهر مرشحاتك المحفوظة تحت فتح، حيث يمكنك تطبيق أحدها على الشاشة الحالية، أو إعادة تسميته أو تحديثه، أو حذفه. ويعيدك إعادة تعيين إلى العرض الافتراضي دون المساس بمرشحاتك المحفوظة.