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ガイド

カテゴリ

Bluecoins でカテゴリがどのように機能するか — 個々のカテゴリ、それぞれが属するカテゴリタイプ、そしてその上にある支出/収入のカテゴリグループ。

カテゴリは、あるトランザクションが何のためのものだったかを示すラベルです — 食料品、燃料、給与など。すべてのカテゴリは カテゴリタイプ(家庭、車、公共料金など)に属し、すべてのカテゴリタイプは カテゴリグループ(支出 または 収入)に属します。同じ構造が予算、レポート、カテゴリピッカーを動かしています。

支出のカテゴリタイプ 車 とその下のカテゴリ 燃料 と メンテナンス、そして 娯楽 と 外食 と 映画 を示す予算タブ

カテゴリ

カテゴリは、トランザクションで選ぶ末端の項目です。名前、アイコン、任意の予算、カテゴリタイプを持ちます。カテゴリは削除せずにピッカーから非表示にできます。

Bluecoins には食料品、燃料、映画、給与、ボーナスなどの既定値が付属しています。カテゴリ一覧から 新規カテゴリを追加 で独自のものを追加し、いつでも名前の変更、アイコンの変更、削除ができます。

カテゴリタイプ

カテゴリの カテゴリタイプ はその上のグループです。家庭、車、公共料金、娯楽、雇用主などです。関連するカテゴリをまとめ、独自の予算とレポートを持てるため、予算レポートではそのカテゴリを下に伴うタイプ合計が表示されます。

名称に関する注記:カテゴリ設定画面ではこのフィールドを カテゴリタイプ と表示し、作成するメニューは 新規カテゴリタイプを追加 です。

口座と同様に、タイプはセットアップ時に作成される既定値(家庭、車、公共料金、娯楽、雇用主)にすぎず、名前の変更、独自の追加、不要なものの削除ができます。

カテゴリグループ

カテゴリタイプの上にあるのが カテゴリグループ です:支出 または 収入(カテゴリ設定画面では カテゴリグループ と表示)。カテゴリタイプはひとつのグループに属するため、すべてのカテゴリは最終的に支出カテゴリか収入カテゴリになり、カテゴリピッカーは対応するグループのカテゴリだけを提示します:

  • 支出 — 食料品、燃料、家賃などの出費カテゴリで、出費を記録するときに選ぶものです。
  • 収入 — 給与やボーナスなどの収入カテゴリで、収入を記録するときに選ぶものです。

いくつかのカテゴリは組み込みで、通常の支出・収入カテゴリではありません:カテゴリなし(カテゴリのない入力用)、トランスファー(振替の背後にあるシステムカテゴリ)、新規アカウント(開始残高の背後にあるもの)です。これらはアプリが作成し、通常は目立ちません。3 種類のトランザクションがこれらをどう使うかはトランザクションガイドをご覧ください。

カテゴリ別またはタイプ別の予算

予算はカテゴリ機能にあります。カテゴリごと または カテゴリタイプごと に予算を組むことができ、一方を有効にするとその分岐のもう一方が無効になるため、上限が二重に数えられることはありません。予算ガイドでは、サイクル、カスタムの月別プラン、予算対実績のレポートを扱っています。

カテゴリ、ラベル、支払先

カテゴリは固定されたツリーです。ラベル はカテゴリを作らずに任意のトランザクションに付けられる自由なタグで、支払先(項目)はお金が誰に渡ったかを記録します。ラベルガイドで、それぞれをいつ使うかを説明しています。

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