Catégories

Les catégories sont votre façon d’étiqueter l’objet d’une transaction — Épicerie, Carburant, Salaire. Chaque catégorie appartient à un Type de catégorie (Ménage, Voiture, Utilitaires, etc.), et chaque Type de catégorie appartient à un Groupe de catégories : Dépense ou Revenu. La même structure pilote les budgets, les rapports et les sélecteurs de catégories.

Catégories

Une catégorie est la feuille que vous choisissez sur une transaction. Elle a un nom, une icône, un budget facultatif et un Type de catégorie. Une catégorie peut être masquée des sélecteurs sans être supprimée.

Bluecoins est livré avec des valeurs par défaut telles qu’Épicerie, Carburant, Films, Salaire et Prime. Ajoutez les vôtres depuis la liste des catégories avec Ajouter une nouvelle catégorie, et renommez-les, changez leur icône ou supprimez-les à tout moment.

Types de catégorie

Le Type de catégorie d’une catégorie est le regroupement au-dessus d’elle : Ménage, Voiture, Utilitaires, Divertissement, Employeur, etc. Il rassemble des catégories liées et peut porter son propre budget et son propre rapport, c’est pourquoi le rapport de budget affiche un total de type avec ses catégories en dessous.

Note de nomenclature : l’écran Configuration des catégories intitule ce champ Type de catégorie, et le menu qui en crée un est Ajouter un nouveau type de catégorie.

Comme les comptes, les types ne sont que les valeurs par défaut créées lors de la configuration — Ménage, Voiture, Utilitaires, Divertissement et Employeur — et vous pouvez les renommer, ajouter les vôtres ou supprimer ceux que vous n’utilisez pas.

Groupes de catégories

Au-dessus du Type de catégorie se trouve le Groupe de catégories : Dépense ou Revenu (intitulé Groupe de catégories sur l’écran Configuration des catégories). Un Type de catégorie appartient à un seul groupe, donc chaque catégorie est en fin de compte une catégorie de dépense ou de revenu, et le sélecteur de catégories ne propose que les catégories du groupe correspondant :

• Dépense — catégories de dépenses telles qu’Épicerie, Carburant et Loyer ; celles que vous choisissez lorsque vous enregistrez une dépense.
• Revenu — catégories de revenus telles que Salaire et Prime ; celles que vous choisissez lorsque vous enregistrez un revenu.

Quelques catégories sont intégrées et ne sont pas des catégories ordinaires de dépense ou de revenu : Pas de catégorie (pour les écritures sans catégorie), Transfert (la catégorie système derrière les transferts) et Nouveau compte (derrière les soldes d’ouverture). Elles sont créées par l’application et restent normalement discrètes. Consultez le guide des transactions pour savoir comment les trois types de transaction les utilisent.

Budgets par catégorie ou par type

Les budgets vivent dans la fonctionnalité Catégories. Vous pouvez budgéter par catégorie ou par Type de catégorie, et activer l’un désactive l’autre pour cette branche, de sorte qu’une limite n’est jamais comptée deux fois. Le guide des budgets couvre les cycles, le plan personnalisé mois par mois et le rapport budget-réalisé.

Catégories, étiquettes et bénéficiaires

Les catégories sont l’arbre fixe ; les étiquettes sont des marques libres que vous pouvez ajouter à n’importe quelle transaction sans créer de catégorie, et les bénéficiaires (éléments) enregistrent à qui l’argent est allé. Le guide des étiquettes explique quand utiliser chaque option.