Categorie

Le categorie sono il modo in cui etichetti l’oggetto di una transazione — Alimentazione, Carburante, Stipendio. Ogni categoria appartiene a un Tipo di categoria (Spese per la casa, Automobile, Utenze e così via) e ogni Tipo di categoria appartiene a un Gruppo di categorie: Spesa o Reddito. La stessa struttura alimenta i budget, i report e i selettori delle categorie.

Categorie

Una categoria è la foglia che scegli su una transazione. Ha un nome, un’icona, un budget opzionale e un Tipo di categoria. Una categoria può essere nascosta dai selettori senza essere eliminata.

Bluecoins include impostazioni predefinite come Alimentazione, Carburante, Film, Stipendio e Premio. Aggiungi le tue dall’elenco delle categorie con Aggiungi nuova categoria e rinominale, cambia loro icona o eliminale in qualsiasi momento.

Tipi di categoria

Il Tipo di categoria di una categoria è il raggruppamento sopra di essa: Spese per la casa, Automobile, Utenze, Intrattenimento, Datore di lavoro e così via. Raccoglie le categorie correlate e può avere un proprio budget e un proprio report, ed è per questo che il report del budget mostra un totale del tipo con le sue categorie sotto.

Nota sulla denominazione: la schermata Configurazione categorie etichetta questo campo come Tipo di categoria, e il menu che ne crea uno è Aggiungi nuovo tipo di categoria.

Come i conti, i tipi sono solo i predefiniti creati durante la configurazione — Spese per la casa, Automobile, Utenze, Intrattenimento e Datore di lavoro — e puoi rinominarli, aggiungere i tuoi o eliminare quelli che non usi.

Gruppi di categorie

Sopra il Tipo di categoria c’è il Gruppo di categorie: Spesa o Reddito (etichettato Gruppo di categorie nella schermata Configurazione categorie). Un Tipo di categoria appartiene a un solo gruppo, quindi ogni categoria è in definitiva una categoria di spesa o di reddito, e il selettore delle categorie offre solo le categorie del gruppo corrispondente:

• Spesa — categorie di spesa come Alimentazione, Carburante e Affitto; quelle che scegli quando registri una spesa.
• Reddito — categorie di guadagno come Stipendio e Premio; quelle che scegli quando registri un reddito.

Alcune categorie sono integrate e non sono normali categorie di spesa o di reddito: Nessuna categoria (per voci senza categoria), Trasferimento (la categoria di sistema dietro i trasferimenti) e Nuovo conto (dietro i saldi iniziali). Sono create dall’app e di norma restano fuori dai piedi. Consulta la guida alle transazioni per come le usano i tre tipi di transazione.

Budget per categoria o per tipo

I budget vivono nella funzione Categorie. Puoi impostare il budget per categoria o per Tipo di categoria, e attivare uno disattiva l’altro per quel ramo, così un limite non viene mai contato due volte. La guida al budget copre i cicli, il piano personalizzato mese per mese e il report budget-effettivo.

Categorie, etichette e beneficiari

Le categorie sono l’albero fisso; le etichette sono tag liberi che puoi aggiungere a qualsiasi transazione senza creare una categoria, e i beneficiari (voci) registrano a chi è andato il denaro. La guida alle etichette spiega quando usare ciascuno.