指南
交易记录
记录收入、支出和转账——金额、类别、账户、拆分条目、附件、状态,以及可加快录入速度的智能默认值。
交易记录是 Bluecoins 的核心。其他一切——预算、报告、财务状况、现金流——都由您记录的收入、支出和转账构建而成。交易表单专为速度而设计:应用会记住您常用的选择,因此大多数条目只需轻点几下即可完成。
表单
每笔交易都记录同一组核心字段:
- 类型——支出、收入或转账,在表单底部选择。
- 金额——带有明确的正负号和一个货币按钮。对于外币条目,您可以设置本笔交易使用的汇率。
- 类别——选择一个(拆分交易可选择多个)。
- 账户——资金流入或流出的账户。转账有一个转出账户和一个转入账户,外加可选的转账费用。
- 日期和时间——默认为今天,可轻松更改。
- 收款人(名称)——根据您以前用过的名称自动补全。
- 备注——附加到该条目的自由文本。
- 标签——彩色标记,让您可以跨类别划分交易记录。
- 附件——照片、文件或您设备中的任何内容,通过相机/图库/文件选择器添加。
- 状态——无、已付清、核对或作废,用于与银行记录进行匹配。
智能默认值
表单会记住您上次使用的账户和类别,并按类型保留历史记录——因此上次的支出类别和上次的收入类别会被分别记住。金额可以用键盘输入,也可以敲进计算器面板,还有弹出式计算器选项。
拆分交易
一个条目可以拆分到多个类别和账户。您添加拆分行,每行都有自己的金额、类别、账户和备注,表单会跟踪累计总额以及原始金额中还有多少未分配,因此您随时都能知道拆分是否对得上。
创建重复和 Plus One
两个快捷方式让重复录入保持高效:
- 创建重复——复制一笔现有交易以便调整。
- Plus One——保存当前条目并立即开始一个空白表单,而无需关闭它。这就是您连续记录多个条目时的“保存并继续”模式。
保存和删除
- 保存会写入该条目并关闭表单。当您编辑重复系列中的某一次时,提醒会提供额外选项。
- Plus One会保存并停留在表单上。
- 删除会先软删除该条目——它会被移到回收站,并且可以恢复。永久删除则会将其彻底移除。
查看与编辑
现有交易默认以只读视图打开:字段会呈现为静态标签,在您点击编辑之前任何内容都无法编辑。这是 v13 的一项功能,专为更安全的浏览而设计——有关其工作方式,请参阅只读模式。新交易始终直接以编辑模式打开。
来自提醒和通知
当到期的提醒被记录为真实交易,以及当银行通知被转换为一个条目时,都会复用同一个表单——因此自动记录的交易就是一笔普通的交易,您可以像对待其他任何交易一样编辑、拆分或删除它。