Transakce

Transakce jsou srdcem Bluecoins. Vše ostatní — rozpočty, sestavy, přehledy zůstatků, peněžní tok — vychází z příjmů, výdajů a převodů, které zaznamenáte. Formulář transakce je navržen pro rychlost: aplikace si pamatuje vaše obvyklé volby, takže většina záznamů zabere jen pár klepnutí.

Formulář

Každá transakce zaznamenává stejnou základní sadu polí:

• Typ — Výdaj, Příjem nebo Převod, volí se ve spodní části formuláře.
• Částka — s výslovným znaménkem a tlačítkem měny. U záznamů v cizí měně nastavíte směnný kurz použitý pro tuto transakci.
• Kategorie — vyberte jednu (nebo více u rozdělených transakcí).
• Účet — účet, na který peníze přicházejí nebo ze kterého odcházejí. Převody mají zdrojový a cílový účet a volitelný poplatek za převod.
• Datum a čas — ve výchozím nastavení dnešek, snadno se mění.
• Příjemce (název) — s automatickým doplňováním z názvů, které jste už použili.
• Poznámky — volný text připojený k záznamu.
• Štítky — barevné značky, které vám umožní třídit transakce napříč kategoriemi.
• Přílohy — fotografie, soubory nebo cokoli ze zařízení, přidávané přes výběr fotoaparátu, galerie nebo souborů.
• Stav — Žádný, Vyrovnáno, Urovnáno nebo Prázdné, pro porovnání s bankovními záznamy.

Chytré výchozí hodnoty

Formulář si pamatuje poslední použitý účet a kategorii a vede historii podle typu — poslední kategorie výdaje a poslední kategorie příjmu se tedy pamatují odděleně. Částky lze psát na klávesnici nebo zadávat na kalkulačce s možností vysouvací kalkulačky.

Rozdělené transakce

Jeden záznam lze rozdělit mezi více kategorií a účtů. Přidáváte řádky rozdělení, každý s vlastní částkou, kategorií, účtem a poznámkami, a formulář sleduje průběžný součet i to, kolik z původní částky ještě není přiřazeno, takže vždy víte, kdy rozdělení sedí.

Duplikovat a Plus jedna

Dvě zkratky zrychlují opakované zadávání:

• Duplikovat — vytvoří kopii existující transakce k úpravě.
• Plus jedna — uloží aktuální záznam a okamžitě otevře nový prázdný formulář, aniž by ho zavřel. Váš postup „uložit a pokračovat” pro zaznamenání několika položek za sebou.

Ukládání a mazání

• Uložit zapíše záznam a zavře formulář. Připomínky nabízejí další možnosti, když upravíte jeden výskyt opakující se série.
• Plus jedna uloží a zůstane ve formuláři.
• Odstranit nejprve záznam měkce smaže — přesune se do koše a lze ho obnovit. Trvalé smazání ho odstraní natrvalo.

Čtení vs. úpravy

Existující transakce se ve výchozím nastavení otevírají v zobrazení pouze pro čtení: pole se zobrazují jako statické popisky a nic nelze upravovat, dokud neklepnete na Editovat. Je to funkce v13 navržená pro bezpečnější prohlížení — jak funguje, najdete v části režim pouze pro čtení. Nové transakce se vždy otevírají přímo v režimu úprav.

Označení poplatku jako nevyúčtovaného

Když upravujete naplánovanou transakci kreditní karty — připomínku — formulář zobrazí zaškrtávací políčko Ještě nevyfakturováno. Ponechte ho zaškrtnuté, chcete-li nákup vynechat z aktuálního výpisu karty, protože ještě není vyúčtován; odškrtněte ho, chcete-li záznam vyúčtovat v aktuálním výpisu. Splátky jsou zpočátku zaškrtnuté, protože nová splátka také ještě není vyúčtována.

Zaškrtávací políčko se zobrazuje jen při úpravách existující připomínky kreditní karty — nikdy u nové transakce, jednorázového záznamu ani u převodu. To, co zde nastavíte, vstupuje do údaje o nevyúčtovaných částkách v reportu kreditní karty a do řádků nevyúčtovaných částek v přehledu zůstatků, takže se na to vyplatí podívat, pokud součet výpisu nesedí. Viz průvodce kreditními kartami a průvodce přehledem zůstatků.

Z připomínek a notifikací

Stejný formulář se znovu použije, když se splatná připomínka zaznamená jako skutečná transakce a když se bankovní notifikace změní na záznam — automaticky zaznamenaná transakce je tedy jen běžná transakce, kterou můžete upravit, rozdělit nebo smazat jako kteroukoli jinou.